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金雷风电:高端客户获突破 主轴龙头蓄动力

来源:清远新闻网   时间: 2018-12-26

  (行情300443,)

  高端客户获突破

  主轴龙头蓄动力

  增持

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  一、风电主轴全球龙头

  金雷风电成立于2006年3月,是国内产品种类齐全(1.5-5.0MW)、质量可靠、技术实力强、生产装备水平高的专业风电主轴制造商之一,是“国家火炬计划重点高新技术企业”。2017年风电主轴全球市占率14.20%。

  二、高端客户获得突破

  主轴龙头市占率稳步提升,高端客户获得突破。在全球风电装机容量下降的形势下,公司市占率仍稳步提升。2017年公司在全球、中国的市场失神性癫痫应该吃什么药比较好占有率分别达14.20%和 13.72%,地位稳定,国内市占率同期提升了2.07PCT。公司与GE、西门子-歌美飒、联合动力、(行情601727,)、远景能源、三一重能等优质客户保持良好的业务合作;2017年新发展全球整机龙头维斯塔斯为客户,且已锁定维斯塔斯 2018年度的大份额订单。FTI统计2017年全球市场份额前1颠痫病的最佳治疗方法5名的整机制造商中,9家为公司客户。

  三、纵向一体化之路开启

  上游延伸主轴铸锻件,外延自由锻件和风电场,纵向一体化之路开启。为推进纵向一体化发展战略,提高公司经营效益和综合竞争力,公司产品线向上游延伸,拟以自有资金在莱芜市投资建设年产8000支MW级风电主轴铸锻件项目,进一步降低产品成本,增强核心竞争力。在扎实经营好风电主轴主业的基础上,公司不断探索战略转型和产业链拓展。2017年自由锻件业绩成长迅速,自由锻件订单产量稳步提升,自由锻件贡献营收602万元,占主营业务收入1.01%,同比增长591.鹤壁癫痫病医院哪家治疗效果好98%。同时,2017年公司注册成立了子公司山东金雷有限公司,子公司风场建设项目已完成项目申报前期准备工作。

  四、投资建议

  预计2018-2020年分别实现净利1.55、1.78和 3.18亿元,同比分别增长3.13%、14.83%、78.47%,当前股价对应三年PE分别为20、18、10倍,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示。波动及下游行业影响的风险,价格波动及市场竞争加剧的风险,波动及国家外汇政策变动风险,管理风险。

  

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